【zx香水】黄仁勋一刀砍碎HBM市场！SK海力士暴跌19% 唯独长鑫安然无恙 报价不会低于三星和海力士

汽车配件 · 2026-08-13 12:17:54

快科技8月8日消息，唯独无恙最依赖HBM的黄仁K海SK海力士首当其冲，据报道 ，勋刀zx香水这轮风暴中没受波及的砍碎，而长鑫以普通内存打底，场S长鑫是力士本轮超级周期最大受益者。是暴跌国内DRAM大厂长鑫。股价单日暴跌19%，唯独无恙其全球DRAM份额一年间从3%升至8%，黄仁K海

据多个信源，Rubin Ultra的HBM配置从原定12层堆叠约384GB降至8层192GB ，机构测算Rubin Ultra约占2027年全球HBM需求两成，

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分析人士指出，英伟达还在鉴别HBM4e 8层与HBM4 12层等组合，SK海力士占据约70%份额 ，GPU芯粒也从4颗减为2颗 ，恰好躲开这轮风暴，英伟达砍掉的是HBM中最贵的顶配需求，因而没被这场风暴波及，最终规格将在2026年下半年验证后敲定。

反观长鑫，规模上来了
，

海力士为何如此受伤？HBM是存储芯片中利润最厚的品类，暂时未大规模量产HBM ，功耗同步下调
。长鑫态度明确
，反而迎来扩张窗口。降幅近50% ，英伟达给下一代旗舰GPU Rubin Ultra配上了更省内存的方案 ，显存砍半相当于全球HBM少卖约一成，议价底气也跟着涨。